▍環衛行業市場化本輪加速的原因是什么？垃圾分類強制推動

經過2015年至今的快速推廣，全國環衛行業新增年化訂單已達550億，總合同額達到2223億元，連續兩年環衛市場化新增合同總金額突破2000億元，市場化快速推廣。2018-2019年環衛市場化快速推進背后的主要原因，是垃圾分類強制實施的政策催化。

▍環衛服務行業的市場空間有多大？從傳統環衛向城市物業管理擴容

傳統環衛服務市場包括道路清掃、垃圾清運、公廁維護等，預計每年運營市場空間在1500億，隨設施增加和單價上漲，預計2020年可達2300億。垃圾分類市場是潛在市場空間接近千億的新興市場，而城市服務管理是更大的潛在市場，隨著城市管理體制從分散走向綜合，環衛一體化項目增多，綠化養護、照明維護等更多內容被打包進來，環衛企業面臨的市場空間逐步擴容。

▍環衛裝備行業的市場空間有多大？存量需求崛起

根據住建部的統計年鑒，2018年我國城市和縣城合計的道路清掃保潔機械化率約67.68%，達到基本環衛裝備階段。基于機械化率提升產生的新增設備需求，和環衛裝備折舊產生的存量替代需求，我們預測環衛裝備存量更新需求將崛起，到2025年市場空間可達1025億/年，市場逐步釋放。

▍環衛服務的競爭格局如何？市場分散，行業集中度提升趨勢明顯

環衛服務行業參與者眾多，top5市場份額僅11.4%。目前行業內參與者可大致分為環衛專業服務商、國企改制單位、固廢終端處置商、環衛設備制造商和環衛信息化解決商等。2019年下半年以來PPP模式預期升溫，二次市場化的環衛項目具有一定的規模化趨勢，從而提高行業進入門檻，預計環衛服務行業的集中度將獲得明顯提升。

▍環衛裝備業的發展趨勢和競爭格局將如何？客戶和產品結構升級，競爭格局穩定

隨著環衛市場化推進，裝備業的市場化客戶占比提升，裝備產品向新能源、智能化方向發展，TOP3市場份額約40%，行業格局將維持穩定。

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